Informe Global sobre Reaseguro Facultativo 2024 de WTW: Adaptarse a la volatilidad y la complejidad del mercado

El informe Global Facultative Reinsurance Report 2024 de WTW ofrece una visión detallada de los desafíos y oportunidades que enfrentan las compañías aseguradoras en un contexto de creciente incertidumbre. La transformación tecnológica, el cambio climático y la inestabilidad geopolítica están alterando la forma en que las aseguradoras evalúan los riesgos y planean sus estrategias de crecimiento y manejo de capital.

El impacto de un mercado en transformación

Los riesgos en evolución generan tanto oportunidades como volatilidad, lo que afecta aspectos clave como la disposición al riesgo, las tasas de retención y las decisiones sobre la gestión de capital. Las aseguradoras enfrentan el desafío de mitigar esta volatilidad mientras buscan nuevas formas de crecimiento.

Metodología del estudio

WTW realizó este estudio en colaboración con Coleman Parkes Research entre julio y agosto de 2024. La investigación incluyó entrevistas telefónicas y encuestas online dirigidas a 300 altos ejecutivos de compañías líderes de seguros de propiedad y accidentes (P&C) en Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y América Latina.

• Participantes: C-suite, vicepresidentes y jefes de P&C de empresas con primas emitidas brutas (GWP) superiores a mil millones de dólares.
• Cobertura geográfica: Alemania, Italia, Francia, España, Suiza, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, EE.UU., Canadá, China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Brasil, Argentina y México.
• Distribución por tamaño: 43% de las empresas tienen GWP entre $1 y $5 mil millones; 34%, entre $5 y $10 mil millones; y el 23% supera los $10 mil millones.

Resultados clave del informe

1. Aumento en la demanda de reaseguro facultativo
   El 68% de los encuestados planea adquirir más reaseguro facultativo en los próximos dos años, reflejando una creciente necesidad de gestionar la volatilidad en un mercado cada vez más complejo.
2. Enfoque en riesgos de alto valor
   Un 58% de los participantes indicó que la gestión de riesgos de alto valor y especializados es una de las principales razones para adquirir reaseguro facultativo, lo que permite a las aseguradoras manejar colocaciones significativas con mayor seguridad.
3. Herramienta estratégica clave
   El 86% de los encuestados considera que el reaseguro facultativo es una parte fundamental de su estrategia para gestionar riesgos, capacidad, capital y apetito. Este resultado subraya la importancia de esta herramienta para alcanzar los objetivos de negocio.
4. Mejorar la calificación financiera como prioridad
   El 55% señaló que mejorar la calificación financiera es la principal razón para adquirir reaseguro facultativo, una respuesta a las crecientes exigencias regulatorias y del mercado financiero.
5. El ciberseguro, una oportunidad y un desafío
   El 58% identificó el ciberseguro como una de las mayores oportunidades de negocio, pero también como una de las principales preocupaciones. Esta combinación de factores podría impulsar una mayor demanda de soluciones facultativas.
6. Capacidad limitada como barrera
   El 56% indicó que la falta de capacidad es un obstáculo para adquirir suficiente reaseguro facultativo, destacando dudas sobre la capacidad y disposición del mercado de reaseguros para satisfacer la creciente demanda.

Conclusión: Resiliencia y adaptabilidad

El informe de WTW destaca cómo el reaseguro facultativo está ganando relevancia como herramienta estratégica para gestionar riesgos en un entorno impredecible. Las compañías aseguradoras deben equilibrar la innovación y la eficiencia en sus decisiones de reaseguro para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más exigente.

Este análisis ofrece una guía esencial para los actores del sector, ayudándoles a comprender las tendencias emergentes y a prepararse para los retos que definirán el panorama asegurador en 2024 y más allá.