Perspectivas de M&A en Private Equity de AON: tecnología, IA y cambio climático marcan el rumbo

Aon ha publicado el informe exclusivo “The ABC’s of Private Equity M&A”, elaborado en colaboración con Mergermarket, que analiza cómo factores clave como la inteligencia artificial (IA), las grandes tecnológicas (Big Tech) y el cambio climático están impactando en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) dentro del sector del private equity.

El estudio se publica en un contexto de elevada incertidumbre, marcado por tipos de interés persistentemente altos y un entorno geopolítico complejo. A pesar de estos desafíos, el mercado global de M&A ha iniciado el año con un ritmo sólido, impulsado por nuevas oportunidades estratégicas tanto para fondos de private equity como para corporaciones.

Claves del informe de Aon sobre el futuro del M&A

El análisis de Aon destaca las estrategias adoptadas por los principales actores del mercado para maximizar valor en sus transacciones, con especial atención a los sectores más dinámicos y a las tendencias emergentes que marcarán el próximo año.

Entre las principales conclusiones del informe destacan:

• Incremento esperado de la actividad de M&A: El 64% de los encuestados prevé un aumento de las operaciones de M&A en los próximos 12 meses, con el sector tecnológico liderando como uno de los más activos.

• Foco en adquisiciones: El 60% de los participantes indica que la actividad en el lado comprador (buy-side) será su prioridad principal en este periodo.

• Impacto de la IA en el private equity: El 76% de las firmas de private equity encuestadas considera que las adquisiciones centradas en tecnología e inteligencia artificial serán determinantes para sus estrategias de inversión.

Oportunidades y retos para maximizar el valor

El informe destaca cómo, a pesar del entorno macroeconómico desafiante, existen importantes oportunidades para aquellas organizaciones capaces de integrar soluciones tecnológicas avanzadas, gestionar riesgos asociados al cambio climático y adaptarse al contexto regulatorio y competitivo que marcan las grandes tecnológicas.

Estos factores no solo influyen en la identificación de objetivos de compra, sino también en la capacidad para generar valor sostenible y diferencial en el tiempo.

Para conocer en profundidad las tendencias, oportunidades y desafíos que marcarán el mercado de M&A en private equity durante los próximos meses, el informe completo está disponible aquí: